自连城宇从邪神阘懦身体里出来之后，面对的将是兄弟的死讯，妹妹失散，红颜知己将他视为仇敌，众叛亲离。
福无双至，祸不单行，远灵魔君吸收完灾星魔渊的力量之后，内力远超从前，带领妖祸战士再次进犯黑峡市，并且在战争中，凌霄发现了天柱的秘密和自己母亲的遗训，面对父亲和母亲势不两立的局面，凌霄陷入了两难抉择。
战争来临时，夏玄武豁出性命的举动，终于感动连天雨，但是战争过于残酷，刚携手的新人就要面对分离，夏玄武连城宇因连天雨的失踪而反目成仇，风眠从中协调反被妖祸所害，与孩子们天人永隔。
当连城宇决定直面沈琳的感情之时，红颜知己莫橙再次出现，使他陷入两难的感情纠葛中，最后在无可奈何的情况下选择了莫橙，却又因为放不下沈琳，导致两边失利，最终只剩他一人。
叶辰苦追花下月不得好果，转对叮咛起了爱意之时，月月时才发现已经离不开叶辰，就当月月想要表明心意之时，妖祸再次趁虚而入，借花下月之手杀了叮咛，让叶辰永远记恨花下月。
大学府堕灭，黑峡市终变成了第二个岁寒市，远灵魔君的妖祸大军进驻黑峡市，并且将魔爪伸向整片华夏大地。
华夏之刃折断，置之死地而后生，连城宇寻到第四颗黄帝内丹重获惊世内力，成为天下第一人，并得到破魔弓与轩辕剑，四处斩妖，令妖祸闻风丧胆。
时机成熟，远灵魔君终于使出最后手段，令连城宇妥协。
为救同伴，连城宇用惊世内力帮助远灵魔君开启天柱，才知道天柱实际是远荒异界与华夏世界相连的虫洞，远荒异界的妖祸大军通过虫洞杀进华夏世界，颠覆了整个世界，使它支离破碎。
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